RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 분석
RISE 버크셔포트폴리오TOP10은 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 보유 종목 중 상위 10개 기업을 추종하는 ETF로, Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR)를 벤치마크로 활용합니다. 버크셔 해서웨이 지분은 최대 27.5%로 고정하고, 나머지 72.5%는 해당 기업 포트폴리오 비중에 따라 배분됩니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF |
| 티커 | 475350 |
| 기초지수 | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return) |
| 운용사 | 케이비자산운용 |
| 상장일 | 2024.02.27 |
| 총 보수율 | 0.01% |
주요 특징
- 버핏 포트폴리오 간접 투자: 버크셔 해서웨이 및 버핏이 투자한 10대 종목 집중
- 27.5% 버크셔 고정·72.5% 종목별 배분 방식으로 운용
- 분기 리밸런싱으로 최신 버크셔 전략 반영
- 비용 절감 및 원화 투자 편의 제공
수익률 분석
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF의 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.07.11)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 4.15% | – |
| 3개월 | 2.74% | – |
| 6개월 | -4.87% | – |
| 1년 | 8.04% | – |
주요 구성 종목
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF의 구성종목은 아래와 같습니다.
(2025.07.13)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 25.62% |
| Apple Inc | 21.17% |
| American Express Co | 14.2% |
| Coca-Cola Co/The | 9.31% |
| Bank of America Corp | 8.77% |
| Chevron Corp | 5.79% |
| Moodys Corp | 3.82% |
| Occidental Petroleum Corp | 3.67% |
| Kraft Heinz Co/The | 3% |
| Chubb Ltd | 2.44% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 가치 투자 기반: 현금흐름·경제적 해자 중심 워렌 버핏 전략 반영
- 환율 리스크 존재: 원·달러 환율 변동 노출
- 테마 집중 위험: 일부 종목 편중으로 인한 변동성 유의
- 분기 리밸런싱으로 포트폴리오 변화 가능성 있음
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
RISE 버크셔포트폴리오TOP10은 워렌 버핏의 핵심 전략과 포트폴리오를 국내 투자자에게 저비용·원화로 구현한 ETF입니다. 안정적 장기 성장을 목표로 하는 가치투자 지향 투자자에게 적합하지만, 환율 및 종목 집중에 따른 변동성 위험은 고려해야 합니다.
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